众所周知，销售数据是企业在业务表达层面的核心数据，上至管理层，下至一线销售，都会时刻关注销售指标。

A：拉一下这个月的销售进度，下午开会过一下。

B：这个月XXX的销售业绩怎么这么难看，拉一下他这个月的销售数据。

C：XXX品牌这个月卖得怎么样了？

每个企业在经营管理过程中对销售数据的关注度都非常高，并且希望通过对销售数据的监控和分析来支撑企业经营管理和决策。但面对复杂的企业组织架构和多维度的销售数据，很多企业积攒的大量销售数据并没有很好地利用。

为了帮助更多客户利用数据做好销售管理，我们提供了系列销售服务类报表系统解决方案，本文核心围绕销售进度达成和客户管理两个模块重点介绍，其他内容可期待下次分享。

用到的工具是FineReport，一个专业做报表的工具，上手难度很低，之前介绍过很多次了，为了避免XX嫌疑，这里就不多说了~

之前帆软君写过两篇干货：

3个角度解读销售数据应该如何分析

如何分析销售数据？

所有模板均可免费下载，都在文末！

一、角色梳理

虽然在不同企业中，销售管理的方式是不一样的。但无论企业组织架构有多复杂，销售目标都是层层向下分解的，这种情况，层级之间的信息透明就至关重要，管理者不仅可以时刻关注整体销售目标的达成情况，一线销售也能够时刻了解自己的销售完成进度。

从过程管理的核心业务来看，人员角色可以主要分为一线销售、一线销售主管、销售组织管理者（包括公司领导层），此外，还有一些职能部门，需要关注产品、品牌、单品的销售情况。

销售管理者需要对整个销售组织的销售目标负责，制定合理的销售流程，科学的销售策略是他们的主要工作，宏观上掌握销售计划、监控按销售层级、品牌层级逐层拆解的目标完成进度。

一线销售人员的主要工作内容是进行具体的销售活动，完成拆解到个人的销售目标。虽然他们对了解整体销售情况的需求不强烈，但是要想完成整个的数据化建设，需要每一个一线销售人员严格执行数据录入，比如拜访行为记录、销售记录。

梳理完了角色，下面我们切入正题：

二、销售综合管理

销售综合管理需要将销售场景内的核心指标聚集展现，让不同角色可以通过一张看板可以掌握所有信息，关键指标一览无余。

对销售管理者而言，销售达成、客户拜访进度、品牌销售情况等，一张看板解决管理层的数据问题，可以随时根据异常情况进行战略调整对一线销售来说，可以清晰地了解到当月的销售目标完成进度、客户拜访进度，在公司内部所处的排名等，激励员工完成销售业绩

三、销售进度

1、销售计划录入

一般在年初、季度初或月初需要制定合理销售计划，层层拆解下来，到战区负责人这里，需要定期去录入战区内每一个客户经理的月计划销售额。

ps：此表配合定时调度功能使用更香，定期提醒战区负责人录入销售计划～

2、销售目标达成分析

销售目标达成情况是企业所有人最为关注的数据之一，普通报表行行列列那么多，管理者很难从大量数据中找到异常问题，从而指导销售工作。并且不同角色关注点也不一样：

管理层可能更关注公司整体的销售进度和下属区域的达成一线销售最为关注的还是自己的销售额和排名产品部可能需要关注到产品、品牌、单品的销售

此外，销售岗位的特性就注定他们不会长期处于电脑办公，所以一共给大家提供三套模板：普通报表、PC驾驶舱、移动端。

按区域维度

（1）普通报表

（2）pc端驾驶舱

（3）移动端

按产品纬度

（1）普通报表

（2）pc端驾驶舱

（2）移动端

销售服务场景方案第一期内容就到这里结束啦！看了这么多，不如自己动手试试！

在体验地址注册后，即可免费下载模板

工具体验地址：FineReport报表 - 专业的企业级Web报表工具

模板获取：帆软市场

最后分享一些相关资料：

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